京能集團(tuán)繼續(xù)圍繞“四個(gè)中心”的首都城市戰(zhàn)略定位，實(shí)施“能源為主、適度多元、產(chǎn)融結(jié)合、協(xié)同發(fā)展”的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，實(shí)施“立足首都、依托京津冀、拓展全國、走向世界”的空間布局戰(zhàn)略，努力提升綜合實(shí)力，努力提升服務(wù)首都發(fā)展能力，努力提升綠色發(fā)展水平，努力提升科技創(chuàng)新能力，努力提升精益化管理水平，著力建設(shè)成為管理模式先進(jìn)、盈利能力穩(wěn)健、人才隊(duì)伍精干、綠色安全高效，有中國特色的國際一流首都綜合能源服務(wù)集團(tuán)。
2020年11月17日，北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“京能集團(tuán)”）與北京京能清潔能源電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“清潔能源”）聯(lián)合發(fā)布公告，京能集團(tuán)擬就清潔能源所有H股（0579.HK）獨(dú)立股份提出有條件自愿現(xiàn)金全面要約。
2020年是“十三五”收官和“十四五”戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵之年。京能集團(tuán)積極落實(shí)以國內(nèi)循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，緊盯經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整和境內(nèi)外資本市場(chǎng)趨勢(shì)，立足于產(chǎn)業(yè)政策方向和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，以提升集團(tuán)內(nèi)在價(jià)值、持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力為目標(biāo)，積極推進(jìn)國企改革“雙百行動(dòng)”，創(chuàng)新發(fā)展模式，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。
在京能集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過聘請(qǐng)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)反復(fù)研究論證，認(rèn)為清潔能源資源優(yōu)質(zhì)且經(jīng)營效益良好。但反觀H股市場(chǎng)估值低洼的現(xiàn)實(shí)環(huán)境制約了清潔能源的高質(zhì)量發(fā)展，也嚴(yán)重限制了集團(tuán)資產(chǎn)配置效率和整體價(jià)值提升。鑒于此，有序推進(jìn)清潔能源私有化已經(jīng)成為提升集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展能力、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值的重要手段。
截止公告前，清潔能源總股本82.45億股，其中54.15億股內(nèi)資股及28.30億股H股。京能集團(tuán)直接擁有50.82億股內(nèi)資股，占全部已發(fā)行內(nèi)資股約93.85%及本公司全部已發(fā)行股本約61.64%。京能集團(tuán)按每股2.7港元現(xiàn)金為基準(zhǔn)作出H股要約。該要約價(jià)較公告私有化意向停牌前1、5、30、90、180交易日平均收盤價(jià)的溢價(jià)率分別為70.89%、70.89%、67.70%、97.08%、100.0%。
基于H股要約價(jià)每股H股2.70港元及15.05億股H股（即京能集團(tuán)及其一致行動(dòng)人士尚未持有的H股），H股要約的最高價(jià)值（假設(shè)H股要約獲悉數(shù)接納及本公司的股本無變動(dòng)）約為40.6億港元，代價(jià)將以現(xiàn)金支付。
新能源板塊估值在資本市場(chǎng)普遍存在被低估的情況，加之近年該行業(yè)受相關(guān)政策及競(jìng)爭(zhēng)格局等因素影響，綜合企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展之長(zhǎng)遠(yuǎn)因素考慮，今年以來，華能集團(tuán)、中廣核集團(tuán)和華電集團(tuán)等相繼宣布私有化旗下的港股新能源平臺(tái)。對(duì)清潔能源H股獨(dú)立股東來說，透過接納H股要約重新配置其資金，可用于當(dāng)前市況下可能更具吸引力的其他投資機(jī)會(huì)。而對(duì)于京能集團(tuán)來說，清潔能源的私有化將有助提升該公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的彈性效率，促進(jìn)與集團(tuán)的業(yè)務(wù)整合發(fā)展。
據(jù)悉，清潔能源作為京能集團(tuán)優(yōu)質(zhì)子公司，近年來營業(yè)收入及凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展水平較為穩(wěn)健向好。本次私有化將為清潔能源的持續(xù)發(fā)展提供有力保障，有利于集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
未來，京能集團(tuán)將繼續(xù)深化融合改革，完善體制機(jī)制，加快推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并認(rèn)真落實(shí)綜合改革試點(diǎn)和“雙百行動(dòng)”，進(jìn)一步提升資產(chǎn)創(chuàng)效能力，為我國清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略做出進(jìn)一步的貢獻(xiàn)。
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